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Enquête sur les investissements CTF 2007-2008

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Cette enquête sur les Fonds fiduciaires pour la conservation (FTC) a été élaborée pour fournir des informations sur les stratégies d'investissement, pour rendre compte des rendements moyens afin de permettre aux fonds de comparer leurs performances et leur expérience à celles d'institutions similaires, et pour faciliter le partage d'informations et la collaboration entre les trusts nouvellement créés et établis. Après des recherches approfondies et des entretiens avec des fonds du monde entier, nous connaissons maintenant environ quarante Fonds fiduciaires pour la conservation (FTC) qui opèrent actuellement et investissent des actifs pour financer des projets de conservation et de biodiversité en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est et en Amérique latine.

Trente-quatre des 40 CTF identifiés ont répondu à cette deuxième enquête annuelle, fournissant des informations sur les investissements et rendant compte des données de performance pour les exercices financiers 2007 et 2008. L'étude de cette année a fait un effort particulier pour vérifier le nombre de fonds actuellement opérationnels afin de déterminer quels fonds seraient en mesure de participer à ce type d'enquête maintenant et à l'avenir. Une bonne partie des efforts de cette année a été consacrée à contacter les fonds pour assurer leur participation à l'enquête et ainsi développer une base de données robuste avec des informations de contact à jour pour tous les CTF connus. En plus des quarante trusts opérationnels, nous avons constaté que douze nouveaux trusts ont été créés et structurent actuellement des dotations ou initient des investissements cette année et rendront compte de leurs données à l'avenir. Nous continuons de recevoir plus d'informations sur les nouveaux trusts en développement dans le monde entier et contacterons ces fonds dans le but de les inclure dans de futures versions de ce rapport.

Il y a un an, dans la première enquête sur les investissements des fonds fiduciaires de conservation (CTIS), nous écrivions que l'objectif de l'enquête était d“”aider les fonds fiduciaires de conservation [...] à comprendre et à encourager les meilleures pratiques d'investissement“ et que nous espérions que l'enquête ”conduirait non seulement à de meilleurs résultats d'investissement, mais aussi à des opportunités d'apprentissage mutuel dans d'autres domaines". À en juger par les retours des fonds fiduciaires, l'enquête initiale a bien démarré, et nous espérons qu'elle ne fera que croître à l'avenir.
Le présent document présente les détails des investissements réalisés entre 2007 et 2008, une période économique difficile marquée par un fort ralentissement des marchés à l'échelle mondiale. Alors que l'année 2007 avait généré des rendements globalement positifs pour la plupart des fonds, la tendance s'est inversée pour de nombreux CTF en 2008, les rendements d'investissement de ce groupe de fonds s'établissant en moyenne à -6,91 TP3T, contre un rendement moyen positif de 8,61 TP3T en 2007.
Catégorie : # Informations financières # Gestion financière # Stratégies d'investissement